[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 14%↑ 28만5000원-삼성證

삼성증권은 지난 24일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 28만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 14% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19실적은 당사추정치와 컨센서스를 상회. 중국의 부진한 실적은 전동화부품 및 핵심부품으로 만회하면서 완성차와 차별화
▶ 환율효과 500억원을 제외하고도 전동화부품 및 핵심부품매출증가에 따른 믹스개선 효과를 보여줌. 중국실적부진은 지속되겠지만, 전동화부품 및 핵심부품 매출증가로 상쇄 가능
▶ 모비스가 호실적을 기록하면서, 업종 내에서 부품사로 관심이동 전망. 모비스는 완성차대비 Valuation도 매력적. 수익추정치 상향 및 목표주가를 285,000원으로 5.5%상향. BUY의견 유지







24일 주가는 전일대비 0.21% 하락한 23만2500원으로 마감했다. 24일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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