[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 7%↑ 28만원-KTB證

KTB투자증권은 25일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 28만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 26만원 대비 7% 상향했다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익 6,272억원(YoY +6.5%) 기록. 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회. 우호적 환율 효과에 AS부문 실적이 예상을 상회했고, 모듈 부문도 핵심부품 쪽에서 마진율 호조가 있었음
▶ AS와 모듈 부문에서 고르게 추정치를 상회. AS는 환율 효과가 크다손 치더라도 모듈부문, 특히 핵심부품제조 수익성이 지속 상승세를 보인다는 점에서 호실적으로 판단. 단순모듈조립도 중국이 2Q19 최악의 부진을 겪었음을 감안시 향후 개선될 수 있을 전망
▶ 모듈부문 추정치 상향에 따라 목표주가 28만원으로 상향, 투자의견 Buy 유지. 목표주가는 19E PER 10.5x에 해당. EPS 산출시 4/30 자사주 2.1% 소각분까지 반영







지난 24일 주가는 전일대비 0.21% 하락한 23만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.72배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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