[퀵리포트] 현대글로비스, "매수" 유지..목표가 19만5000원 유지-KTB證

KTB투자증권은 25일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 19만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 19만5000원이다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익 2,022억원(YoY +12%, QoQ +9%) 기록, 추정치를 소폭 상회. 해외물류 실적이 호조였음. PCC 부문은 비계열 매출액 고성장세가 지속되었음. 적자폭 확대된 벌크를 제외하면 전부문 호조
▶ 예상치 못한 물류부문의 호조로 업사이드 발생, 영업이익 기여도가 46%까지 상승. 미국 지역 신차효과는 하반기에도 지속되는 이슈이므로 견조한 실적이 지속될 전망. PCC나 CKD 부문도 3Q에는 마진율이 소폭 회복될 것으로 예상하므로 QoQ 증익추세 이어질 것
▶ 연초 이래 주가 상승폭이 컸음에도 업종내 실적 안정성이 부각되며 양호한 주가 흐름이 지속될 전망. 2020년 현대기아차 수출물량 PCC 배선비율을 70%로 보수적으로 가정해도 현재 주가는 12MF PER 9x 수준에 불과. 11x 적용한 TP 19.5만원 및 매수의견 유지







지난 24일 주가는 전일대비 1.28% 상승한 15만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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