[퀵리포트] 기아차, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-현대차證

현대차증권은 24일 기아차에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 기아차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익은 5,336억원(+51.4% yoy, OPM 3.7%) 기록, 컨센서스 16.2% 상회.
▶ 도매대수 감소로 인한 비용 증가에도 주요통화 환율 개선, 미국 손익 회복으로 예상 상회
▶ 영업이익은 전년동기비 도매판매 감소로 900억원 감익 영향이나, 미국 텔루라이드 투입해 믹스 개선, 인센티브 감소, 가동률 회복되며 900억원, 환율 효과로 1,800억원 증익 기여
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지. 환율, 노사 이슈 등 경영 환경 개선에 대한 기대가 낮아지며 주가는 최근 조정. 환율 효과 걷어내고도 2H19 국내 판매 회복, 미국 기저효과 회복 지속, 차세대 플랫폼 볼륨신차 출시로 원가율 개선 등 Fundamentals 개선 시각 유지







지난 23일 주가는 전일대비 0.58% 하락한 4만2600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.

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