[퀵리포트] 한국콜마, "매수" 유지..목표가 8만2000원 유지-유진證

유진투자증권은 22일 한국콜마에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만2000원이다.

유진투자증권 이선화 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,241억원(+17.8%yoy, +11.4%qoq), 365억원(+48.5%yoy, +15.1%qoq, 영업이익률 8.6%)을 기록할 전망
▶ 별도: 화장품 부문(+14.4%yoy)은 카버코리아(홈쇼핑)와 에터미(네트워크) 등 내수 브랜드들의 견고한 성장과 함께 마진이 높은 기능성 선제품의 성수기를 맞이하여 수익성 개선 기대
▶ 연결: 무석콜마(매출액 50억원, 영업적자 25억원)는 북경콜마(-15.2%yoy)로부터 이관작업이 원활히 진행되면서 1분기 26억원 대비 매출액이 2배 가량 늘어날 것. 단, 이는 이관작업일 뿐, Audit 작업은 여전히 진행 중으로 하반기부터 본격적인 가동률 상승 전망







이날 오전 9시 10분 현재 한국콜마 주가는 전일대비 1.41% 하락한 5만6000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 29.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.86배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

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