[퀵리포트] 롯데케미칼, "MARKETPERFORM" 유지..목표가 9%↓ 28만원-현대차證

현대차증권은 22일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 MARKETPERFORM, 목표가를 28만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 31만원 대비 9% 하향했다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 실적은 컨센서스 수준의 실적 기록하여 전분기비 소폭 개선될 것
▶ 주력사업인 PE, PP, MEG 구조적인 개선은 당분간 어려울 전망이며, 여전히 대규모 증설이 계획되어 있음을 감안하면 향후 수익성 우려도 여전
▶ 하반기는 롯데첨단소재 ABS 수익성 개선, 미국 ECC 가동률 상승, PC 증설로 인한 외형 확대로 2Q19대비 점진적 증익 가능할 전망. 다만, Up cycle을 이끌만한 요소 찾기는 어려운 상황
▶ 투자의견 유지. 목표주가 280,000원으로 하향조정. 2019~2020 평균 BPS에 Target P/B 0.7x 적용. Down cycle이었던 2013~2015 저점 Multiple 수준







지난 19일 주가는 전일대비 1.44% 상승한 24만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.67배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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