[퀵리포트] HDC현대산업개발, "매수" 유지..목표가 27%↓ 4만8000원-DB금투

DB금융투자는 16일 HDC현대산업개발에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만6000원 대비 27% 하향했다.

DB금융투자 조윤호 연구원이 작성한 HDC현대산업개발 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 매출액 12,243억원, 영업이익 1,818억원으로 컨센서스 상회 전망
▶ 상반기 신규수주는 수주목표 5.5조원 및 작년 상반기 신규수주 2.27조원 대비 부진한 8,000억원 수준을 예상
▶ HUG의 분양가 심의 강화와 민간 토지개발사업에서의 분양가 상한제 도입 검토 등으로 인해 하반기에도 신규분양 지연될 전망
▶ 신규 주택분양 감소로 밸류에이션 할인 폭 상승, 목표주가 48,000원으로 하향







지난 15일 주가는 전일대비 3.75% 하락한 3만5900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 16.5%다.

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