[실시간 분석] 포스코케미칼, +3% 상승…증권사 목표가 6만5000원 제시

포스코케미칼 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 10시 59분 현재 포스코케미칼의 주가는 전일대비 3% 상승한 5만3400원이다.

이날 주가 상승은 포스코케미칼의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

대신증권은 12일 포스코케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다.



대신증권 이원주 연구원이 작성한 포스코케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원 유지. 단기보단 중장기 실적에 주목할 필요
▶ 2Q19 OP 248억원, QoQ +13.1%, YoY +18.5% 기록하며 컨센서스 270억원 하회 예상
▶ 2H19 OP는 HoH 41.0% 상승. 2020년 OP는 YoY +36.0% 상승한 1,526억원 예상

포스코케미칼은 올해 1분기 연결기준 매출액이 3553억2697만원으로 전년 동기 3369억1844만원 대비 5.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 219억1983만원으로 전년 동기 230억6884만원 대비 4.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 329억1002만원으로 전년 동기 314억711만원 대비 4.7% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 포스코케미칼의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 233억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3831억2000만원, 지배지분 순이익은 179억원이다.



현재가 5만3400원 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 4.29배, 자기자본이익률(ROE)은 17.6%다.