하이투자증권 정원석 연구원이 추정한 2분기 이엔에프테크놀로지 매출액은 1238억원(+21% 전년동기비), 영업이익은 135억원(+91% 전년동기비)이다. 연초부터 본격 가동하기 시작한 CSOT 10.5세대 라인과 SK하이닉스 M15(NAND) 라인의 가동률 상승효과가 이어지고 있다는 분석이다. 또한 원-달러 환율도 우호적으로 작용하고 있다.
아울러 하반기에 계절적 성수기와 함께 올해 연간 실적은 사상 최대를 기록할 전망이다. 정 연구원은 올해 이엔에프테크놀로지 연간 매출액을 전년 대비 17% 증가한 4971억원, 영업이익은 전년 대비 52% 늘어난 542억원으로 전망했다. 주력 고객사인 SK하이닉스의 우시(DRAM) 라인과 LG디스플레이의 중국 광저우 OLED 신규 공장 가동 본격화에 대한 기대감을 나타냈다.
한편 일본 수출 규제 범위에 따라 이엔에프테크놀로지가 수혜를 입을 수 있을 것이라는 분석도 있다. 이엔에프테크놀로지는 포토레지스트용 핵심원료(모노머, 광산 발생제)를 생산한다. 하나금융투자 김현수 연구원은 "만일 산케이신문에 언급된 반도체 레지스트 범위가 포토레지스트용을 의미한다면 이엔에프테크놀로지가 수혜를 입을 것"이라 전했다.
올해 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 8.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.26배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다. 10일 오전 11시 2분 현재 이엔에프테크놀로지는 전일 대비 0.7% 오른 1만9300원이다. 같은 시각 시가총액 2746억원은 올해 예상 영업이익 542억원의 5배다.
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