[퀵리포트] 삼성엔지니어링, "매수" 유지..목표가 20%↑ 2만4000원-현대차證

현대차증권은 2일 삼성엔지니어링에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만원 대비 20% 상향했다.

현대차증권 성정환 연구원이 작성한 삼성엔지니어링 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 매출액은 1조 5,040억원으로 YoY 12% 증가하고 영업이익은 830억원으로 YoY 89% 증가하여 시장기대치 상회 예상. .
▶ 올해 주요 수주파이프라인은 3분기 미국 ECC 프로젝트를 시작으로 대부분 연말에 가시
▶ 2분기 실적은 연결 매출액 1조 5,040억원(YoY 12%, QoQ 11%), 영업이익 830억원(YoY 89%, QoQ
▶ 30%)을 기록하여 시장기대치 상회할 것으로 예상.
▶ 실적 호조 전망의 근거는 우호적인 환율과 화공사업부의 견조한 GPM. 2분기에도 달러/원 환율은 1,100원 중반대의 전년 동기 대비 높은 수준을 유지. 또한 당사가 우려하였던 CBDC 현장도 문제 없이 종료될 것으로 기대, 화공사업부 2분기 GPM은 1분기와 유사한 12.3% 예상
▶ 7월경, PTTGC 미국 ECC 프로젝트의 수주 가시성이 높아진 것으로 판단되며, 알제리HMD Refinery 프로젝트도 3분기 내 공식 수주계약 완료 기대됨. 연말로 가며 말레이시아, 우즈베키스탄 등 동사가 feed를 진행중인 프로젝트들의 EPC계약이 가시권에 들어오며 수주 기대감 증가 예상.
▶ 정유, 화학플랜트에서 강점을 가지고 있어 여전히 19년 이후 다운스트림 발주 증가사이클에서 가장 크게 수혜를 입을 수 있는 업체.







지난 1일 주가는 전일대비 0.87% 상승한 1만7300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.96배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.

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