[퀵리포트] 한솔제지, "매수" 유지..목표가 2만3000원 유지-현대차證

현대차증권은 27일 한솔제지에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만3000원이다.

현대차증권 박종렬 연구원이 작성한 한솔제지 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 상반기 부진한 실적 불가피하지만, 하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 1,200~1,250억원 달성에는 문제 없을 것으로 판단. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 전망
▶ 기존 BUY 의견과 목표주가 23,000원을 유지함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) 태림포장 M&A 성공 유무와 관계없이 8월말 이후로는 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률







지난 26일 주가는 전일대비 0.35% 하락한 1만4050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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