[퀵리포트] 현대글로비스, "매수" 유지..목표가 8%↑ 19만5000원-KTB證

KTB투자증권은 26일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 19만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 18만원 대비 8% 상향했다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 매출액 4.5조원(YoY +7.8%%), 영업이익 1,966억원(YoY +8.8%) 전망
▶ CKD 매출액 1.6조원(YoY +4%), 영업이익 927억원(YoY +29%, OPM 5.6%) 예상
▶ 2Q19 원달러 평균환율이 1,170원으로 2분기 전인 4Q18 1,128원 대비 42원(3.7%) 상승, 영업이익률 호조 예상
▶ 원달러 환율은 5월부터 급등했는데, 현재의 환율이 지속된다면 CKD OPM 추가적인 개선도 가능할 전망







이날 오전 9시 40분 현재 현대글로비스 주가는 전일대비 0.60% 상승한 16만7500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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