[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 8%↑ 27만원-삼성證

삼성증권은 24일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 27만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 8% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대차그룹 3사 및 글로비스의 2Q19실적이 시장추정치에 부합할 것으로 예상되면서, 지배구조 개편 재추진에 대한 기대감도 상승 중. 어떠한 시나리오이든 모비스 소액주주의 찬성이 핵심으로, 모비스 인적분할 시나리오는 유지되지만, 글로비스와 합병은 없을 것으로 예상. 사업부 인적 분할로 Valuation 재평가 시 최대 Upside는 35% 이상 추정
▶ 모듈사업부에서 전동부품 및 멀티미디어 부분 매출증가가 중국A/S사업부의 부진을 상쇄, 핵심부품의 R&D투자는 대부분 당해 비용 처리로, BEP도달 시 이익 Leverage가 클 전망. 원화약세로 인한 수익성 향상과 엔진 리콜 리스크에서 자유로운 것은 덤
▶ 현대차 디자인혁신으로 찾은 새로운 성장동력과 하반기 Valuation 재평가 모멘텀에 주목







지난 21일 주가는 전일대비 0.89% 상승한 22만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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