[퀵리포트] 파트론, "매수"..목표가 2만원 신규제시-SK證

SK증권은 30일 파트론에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 2만원으로 산정했다.

SK증권 윤혁진 연구원이 작성한 파트론 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사는 카메라 모듈, 센서 등 사업 영위. 매출 비중은 카메라 모듈 70%, 센서 20%, 기타 10%로 구성. 삼성전자 value chain의 핵심 카메라 모듈 업체 중 하나
▶ 모바일 카메라 spec 강화 트렌드. 신제품 내 Dual cam 침투율은 전세계적으로 50%를 넘었고 트리플, 쿼드까지 탑재. 삼성전자 역시 A, M 시리즈 Spec 강화를 목적으로 카메라 사양 업그레이드 지속
▶ 광학식 FoD 센서 모듈도 주목. 중저가 제품 차별화를 위한 광학식 FoD 탑재 라인업 수 증가. 센서 매출액은 작년 900억원에서 올해 2,000억원에 달할 전망
▶ 카메라 및 센서 사업 호조와 더불어 전방 고객사의 출하 전망도 최근 상향 조정 가능성. Huawei 제재에 따른 전방 낙수 효과 기대







이날 오전 9시 10분 현재 파트론 주가는 전일과 동일한 1만6950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 94.9배, 주가순자산배수(PBR)는 3.03배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.

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