[퀵리포트] 일진머티리얼즈, "Trading Buy" 유지..목표가 33%↓ 4만원-메리츠證

메리츠종금증권은 16일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만원 대비 33% 하향했다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 매출액과 영업이익은 1,209억원과 118억원으로 최근 낮아진 컨센서스에 부합
▶ 2Q19에도 국내 ESS향 공급 차질 영향은 지속되겠으나, 말레이시아 공장의 가동률 상승으로 2Q19 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 18%, 23% 성장할 전망
▶ 2020년 말 I2B Capa는 46,000톤이지만, 2,3차 물량이 4Q20부터 출하된다고 가정하면 2020년 28,000톤의 출하를 예상







지난 15일 주가는 전일대비 3.78% 상승한 3만4350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 38.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.00배, 자기자본이익률(ROE)은 7.8%다.

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