[실시간 분석] 서진시스템, +3.5% 상승…증권사 목표가 3만5000원 제시

서진시스템 주가가 강세를 보이고 있다. 13일 오전 9시 4분 현재 서진시스템의 주가는 전일대비 3.5% 상승한 2만6150원이다.

이날 주가 상승은 서진시스템에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

SK증권은 지난 10일 서진시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만9000원 대비 20% 상향했다.



SK증권 나승두 연구원이 작성한 서진시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 매출액 1,013억원(+22% YoY), 영업이익 155억원(+61% YoY)
▶ 기타 부문 154억원(+504% YoY) 기록, 향후 성장세 주목할 필요
▶ 자동차 부품 양산 모델 증가, 전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 매출 가시권
▶ 국내 커버리지 확대 + 해외 주요국 5G 투자로 5G 통신장비 수요는 탄탄할 전망
▶ 통신장비 섹터에 대한 전반적인 Multiple 상향 움직임은 주가에 긍정적

서진시스템은 지난해 4분기 연결기준 매출액이 791억7028만원으로 전년 동기 600억3746만원 대비 31.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 100억6088만원으로 전년 동기 52억8330만원 대비 90.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 66억3556만원으로 전년 동기 -36억6929만원에서 흑자전환했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 서진시스템의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 87억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 923억5000만원, 지배지분 순이익은 79억원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.18배, 자기자본이익률(ROE)은 13.9%다.