[퀵리포트] 화승엔터, "매수" 유지..목표가 28%↑ 1만8000원-DB금투

DB금융투자는 13일 화승엔터프라이즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만4000원 대비 28% 상향했다.

DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶베트남 모자 생산 공장 인수 관련하여 중장기적으로 아디다스 내에서 매출 포트폴리오를 다변화하고자 하는 의지 반영하는 것으로 판단(UNIPAX 인수 투자금 약 100억원, 지분율 50%)
▶화승엔터프라이즈가 보유하고 있던 B급 재고 물량 할인율 예상보다 크지 않은 것으로 추정. 이익 추정치 상향. 하반기와 내년 P와 Q가 동시에 증가하는 수주 사이클 보일 예정으로 투자 매력 UP
▶단기 실적보단 하반기와 내년 수주의 질 향상에 초점 맞출 것. 금번 M&A가 아디다스와의 전략적 관계를 더욱 공고히 다지는 계기 될 것으로 예상. 추정치 상향으로 목표주가 18,000원으로 상향







지난 10일 주가는 전일대비 2.84% 하락한 1만3700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 48.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.96배, 자기자본이익률(ROE)은 6.1%다.

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