[퀵리포트] 현대백화점, "매수" 유지..목표가 7%↓ 12만원-KTB證

[아이투자 박식한 기자]
편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
KTB투자증권은 10일 현대백화점에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 7% 하향했다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 현대백화점 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 기존점 성장률 +2.2%, 면세점 매출 월평균 성장률 +18.0% 등의 견조한 매출 성장에도 불구하고, Product mix 변화에 따른 원가율 상승, 면세점 프로모션 확대 등의 영향으로 영업이익 기준 컨센서스 12.5% 하회
▶ 실적 추정치 하향(19E, 20E NP -2%, -7%)을 반영하여 Target PER 12배로 산정한 동사 목표주가를 기존 13만원에서 12만원으로 하향함. 주가 상승여력 높아 BUY 유지
▶ 1Q19 실적은 기대 하회했으나, i) 기대보다 빠른 면세점 시장점유율 상승세, ii) 이를 기반으로 가시화되는 영업레버리지 효과, iii) 하반기로 갈수록 부각될 출점모멘텀 등은 긍정적이라 평가. 또한 명품 비중 확대로 ASP 상승 가능한 동사를 유통 coverage내 차선호주로 추천





지난 9일 주가는 전일대비 3.06% 하락한 9만5100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33


아이투자 구독 채널 바로가기



프린트프린트 스크랩블로그 담기(0명) 점수주기점수주기(0명)
보내기 :

나도 한마디 (댓글 0개)

아직 댓글이 없습니다. 첫번째 댓글을 남겨주세요.

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

댓글입력

목록
10 / 15 15 : 30 현재

현대백화점 069960

75,500원 ▼ 500 원, ▼ 0.66 %

주식MRI 분석전체 보기

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 onononoffoff

14점

/ 25점 만점

경제적 해자 onoffoffoffoff
재무 안전성 ononononon
수익 성장성 onoffoffoffoff
현금 창출력 ononononoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
190110_배당주클럽190923_부크온_지표분석법

제휴 및 서비스제공사

뉴스핌 이데일리 키움증권 미래에셋증권 KB증권 하이투자증권 교보증권 DB금융투자 신한금융투자 유안타증권 이베스트증권 NH투자증권 하나금융투자 VIP자산운용 에셋플러스자산운용 에프앤가이드 민앤지 빅파이낸스 IRKUDOS이패스코리아 naver LG유플러스 KT
우리투자증권-맞춤형 투자정보 서비스