[퀵리포트] POSCO, "매수" 유지..목표가 33만원 유지-삼성證

삼성증권은 25일 POSCO에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 33만원이다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 POSCO 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 1Q19 연결기준 매출은 전분기대비 3.7% 감소한 16.0조 원, 영업이익은 전분기대비 5.4% 감소한 1.2조 원으로, 영업이익은 컨센서스 부합
▶ 원재료 가격 상승 및 철강 ASP 하락으로 인해 스프레드는 전분기대비 3.1만원/톤 축소되었으나, 재고 판매가 더해진 판매량 증가에 기인해 실적은 예상치 부합
▶ 이미 중국 매크로 지표가 3월부터 반등되고 있어, 부동산과 인프라가 이끌 2Q19 철강 수요 호조에 기인하여 동사에 대해 BUY 투자의견 유지







지난 24일 주가는 전일대비 0.96% 하락한 25만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 3.9%다.

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