[퀵리포트] SKC, "매수" 유지..목표가 5만5000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 18일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만5000원이다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q 영업이익은 410억원(-9%QoQ)으로 컨센서스(450억원)를 9% 하회 전망
▶ 컨센서스 하회배경은 수요부진에 따른 스프레드 하락 및 PG 증설 물량공급을 위한 마케팅 비용 발생에 기인
▶ 1Q 이익부진에 대한 실망감으로 최근 2개월간 주가는 12%하락. 2Q19부턴 마케팅 비용 소멸 및 PO 스프레드 반등에 따른 계단식 실적 성장 예상. 투자자의 관심이 사그라든 현 시점이 매수기회로 판단. 중소형업체 중 Top-pick의견 유지





18일 주가는 전일대비 0.80% 하락한 3만7000원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 7.9%다.

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