[퀵리포트] 대우조선해양, "보유" 유지..목표가 3만2000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 17일 대우조선해양에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만2000원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 대우조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.

망 환율효과와 고마진 쇄빙 LNG선의 매출 인식으로 1분기 수익성은 경쟁사 대비로는 우수할 것. 다만 시장의 눈높이도 그만큼 높아져 있는 상태
▶ 동사는 영구채 관련 논란에도 여전히 경쟁사 대비 실질적으로는 프리미엄에 거래 중. 프리미엄의 근거는 차별화된 수익성. 하지만 해당 수익성은 결국 1)매출감소, 2)고마진 LNG선 인도와 함께 경쟁사 수준으로 점진적으로 회귀할 것으로 전망



18일 오전 11시 5분 현재 대우조선해양 주가는 전일대비 0.50% 상승한 2만9950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.84배, 자기자본이익률(ROE)은 9.0%다.

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