이엔에프테크놀, 우호적인 영업 환경..올해 최대 실적 기대 -하이투자證

[아이투자 임규미 연구원]
이엔에프테크놀로지가 올해 사상 최대 실적을 기록할 것이라 전망한 리포트가 나왔다. 이엔에프테크놀로지는 반도체 ∙ 디스플레이용 소재인 프로세스케미칼, 화인케미칼, 칼라페이스트 등 전자재료 제조사다.

하이투자증권 정원석 연구원은 8일 리포트에서 주력 고객사 신규 Capa 증가가 제한적이었던 작년과 달리, 올해 신규 공장 라인 가동이 예상돼 매출 확대를 이끌 것으로 기대했다. 상반기 SK하이닉스의 M15(NAND) 라인과 중국 CSOT의 10.5세대 LCD 라인이, 하반기 SK하이닉스의 우시(DRAM) 라인, LG디스플레이의 중국 광저우 OLED 신규 공장 라인 가동이 예상된다고 덧붙였다.

여기에 올해 1분기부터 원-달러 환율이 우호적인 흐름을 유지하고 있고, 불산(HF), 과산화수소(H2O2) 등 케미칼 원재료 가격도 하향 안정화되고 있다. 정 연구원이 예상한 1분기 매출액은 1145억원, 영업이익 91억원으로 전년 동기 대비 각각 20%, 53% 증가한 수치다. 올해 예상 실적 기준 PER이 6.5배, PBR이 1.0배 수준으로 밸류에이션 매력도가 상당히 높아 주가 상승 여력이 상당히 클 수 있다고 전했다.

정 연구원이 제시한 2019년 예상 매출액은 4810억원(+13%, 전년비), 영업이익 490억원(+36%, 전년비)이다. 8일 오전 9시 10분 현재 주가는 전일 대비 3.03% 상승한 1만8700원이다. 같은 시각 시가총액 2660억원은 올해 예상 영업이익의 5.4배다.

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