[퀵리포트] 녹십자, "매수" 유지..목표가 20만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 13일 녹십자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 20만원이다.

KTB투자증권 이혜린 연구원이 작성한 녹십자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 독감백신 폐기 충당금 확대 반영에 따라 2년째 반복된 4분기 실적 쇼크, 19년에 만회 기대
▶ 기존과 동일하게 DCF로 산출한 목표가 20만원 유지. 4Q18 실적 부진 일회성 비용 (독감백신 폐기 충당금) 영향이 컸고, 오히려 2Q19 실적에 반영될 남반구 독감백신 수주 호조 예상하여 19년 추정 영업이익 4% 상향
▶ 투자의견 BUY 유지. 19년 실적 턴어라운드 및 상반기 그린진F와 헌터라제의 중국 허가 신청, 하반기 CRV101(대상포진백신) 미국 임상 1상 중간결과 발표 등 R&D 모멘텀 긍정적으로 기대
▶ 연말연초 미국 연방정부 셧다운 영향으로 IVIG 미국 품목허가 재추진 일정 아직은 불확실하나, 보수적으로도 내년 상반기까지는 허가 획득 예상







지난 12일 주가는 전일과 동일한 14만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 52.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.60배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.

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