[퀵리포트] 연우, "매수" 유지..목표가 10%↑ 3만3000원-KTB證

KTB투자증권은 12일 연우에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만원 대비 10% 상향했다.

KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 연우 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액 704억원(YoY +21%), 영업이익 11억원(YoY -46%) 기록
▶ 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 하회. 일회성 비용 37억원(불용재고 폐기 손실 24억원, 기타 선제적 충당금 13억원) 때문
▶ 기존 재고를 자동화 물류센터로 이관하면서 보수적인 재고 처리 집행. 일회성 비용 영향을 제거하면 영업이익 48억원(OPM 6.8%)으로 수익성 턴어라운드







지난 11일 주가는 전일대비 15.42% 상승한 2만3950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 49.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.54배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.

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