[퀵리포트] GKL, "보유" 유지..목표가 2만7000원 유지-유안타證

유안타증권은 12일 GKL에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만7000원이다.

유안타증권 박성호 연구원이 작성한 GKL 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 드롭액은 1.5조원(+62% YoY)으로 폭증했으나, 반대로 홀드율은 7.6%(-5.7%p YoY)로 급락.
▶ 중국인 VIP는 전년동기 크레딧 이슈에 따른 수요위축 국면에서 완전히 회복된 모습.하지만, QoQ로 보면 계절적 성수기 효과 이상의 의미있는 수요 증가는 없었던 것으로 보임.
▶ 동사의 2019E DPS는 현재의 배당성향 유지를 가정시, 중간배당과 기말배당을 합쳐 870원으로 추정.이는 시가배당률 기준 3.6%에 해당







지난 11일 주가는 전일대비 1.44% 하락한 2만3900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.65배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.

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