[퀵리포트] 하나금융지주, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 1일 하나금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 적정주가 50,000원, 시중은행 최선호주 추천
▶ 4Q18P 순이익 3,481억원(-29.8% YoY, -40.9% QoQ)으로 컨센서스 부합
▶ 1) NIM +4bp, 2) Loan growth +0.9%, 3) CCR 0.18%, 4) CIR 52.3%, 5) CET1 12.9%
▶ 배당성향(FY16 23.4% → FY17 22.5% → FY18 25.5%) 확대되며 주주 기대 부응
▶ 매크로 지표 개선 + 규제 리스크 완화 + 배당정책 정상화 + 1분기 호실적 주목



지난 31일 주가는 전일대비 3.77% 상승한 3만9950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배, 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.

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