[퀵리포트] GS건설, "매수" 유지..목표가 9%↑ 7만원-KTB證

KTB투자증권은 30일 GS건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만4000원 대비 9% 상향했다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액 3조 2,349억원(YoY +2.2%, QoQ +1.2%), 영업이익 2,225억원 기록(YoY +116.8%, QoQ -4.7%) 기록
▶ 실적 추정치 상향 및 순차입금 축소를 반영해 목표주가를 기존 6.4만원에서 7.0만원으로 상향하며 투자의견은 BUY 유지
▶ 동사는 i) 2018년 실적 기저가 높아 2019년 감익이 불가피하며, ii) 1Q에 집중된 대형 해외수주 입찰 이후 모멘텀이 부재하다는 우려가 있었음. 그러나, i) 2019~2020년에도 연간 2.0만세대 이상의 입주물량을 기반으로 영업현금흐름 개선 뚜렷할 전망이며, ii) 풍부해진 현금을 활용하여 2019년 다수의 국내외 개발사업을 추진, 중장기 성장성이 높아졌음을 감안하면 투자매력은 높다고 판단







지난 29일 주가는 전일대비 1.08% 하락한 4만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.

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