[퀵리포트] S-Oil, "매수" 유지..목표가 12%↓ 14만원-현대차證

현대차증권은 8일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 16만원 대비 12% 하향했다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 실적은 유가 급락으로 부진할 것. 이에 따라, 4Q18 배당도 기대를 크게 하회할 것
▶ RUC/ODC는 11월부터 정상 가동 중이며, 1Q19에는 ODC 가동률 추가 개선 기대
▶ 2019년 이익은 RUC/ODC 증설 효과로 전년비 대폭 개선될 전망
▶ TP 140,000원으로 하향, 최근 주가 하락을 매수 기회로 삼아야 할 것. 정유업종 Top pick 추천대로 Fundamental 개선 지속 이어질 것







이날 오후 2시 25분 현재 S-Oil 주가는 전일대비 2.60% 하락한 9만3800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.55배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.

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