[퀵리포트] SKC코오롱PI, "매수" 유지..목표가 13%↓ 4만6000원-메리츠證

메리츠종금증권은 3일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만3000원 대비 13% 하향했다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 각각 9.2%, 8.3% 하회할 전망
▶ 생산라인 점검에 따른 Capa 손실 (약 100톤)이 주요 원인
▶ 2019 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 각각 8.52%, 9.8% 하회 예상
▶ 신규 7호기 공장은 1~2월부터 수요 상황에 따라 3~6개월간 ramp-up할 전망
▶ Capa 성장 +18%와 판가인하 -2~3%를 가정해 19년 매출 성장률은 +15% 전망
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 46,000원으로 하향







지난 30일 주가는 전일대비 2.60% 상승한 3만3550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 26.7배, 주가순자산배수(PBR)는 3.83배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.

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