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삼성증권은 지난 28일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만5000원 대비 7% 하향했다.삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 글로벌 수요 정체 상황에서, 국내 중소부품사의 유동성위기 및 최저임금 상승 영향으로 재료비 증가 불가피. C.A.S.E로 대변되는 산업패러다임 변화는 가속화되고 있음
▶ 생산능력 및 세단라인업의 Downsizing과 그룹의 사업구조 재편이 동시에 진행되어야 하며, 그룹 내에서 결정권한을 가지고 있는 회사는 현대차
▶ Value Chain의 유동성위기와 최저임금 인상에 따른 재료비 상승 가능성을 반영하여 수익추정을 하향하고 목표주가를 125,000원으로 7.4%하향
28일 주가는 전일과 동일한 10만1000원으로 마감했다. 28일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.31배, 자기자본이익률(ROE)은 3.9%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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