[퀵리포트] 에스엘, "매수" 유지..목표가 2만3000원 유지-삼성證

삼성증권은 29일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만3000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 10월YTD신규수주는 현대/기아차 제네시스, SUV, 전기차 등의 수주로 8,129억원으로 연간 목표(7,800억원) 초과 달성. 또한 북미시장에서 GM향 경쟁사의 품질 문제로 향후 GM향 SUV, 픽업트럭 램프 등 신규수주 급증이 예상됨. 2018년 신규수주는 1조원 달성 전망
▶ 동사의 결합매출기준 GM향 매출비중은 20%이나, GM향 매출은 모두 연결법인에서 납품하는 반면, 현대/기아차는 한국 및 중국이 JV법인에서 납품. 연결영업이익기준 GM향 비중은 50% 추정
▶ 동사는 미국법인의 영업이익비중이 50%이상으로 가장 중요한데, GM과 현대/기아차의 신차투입에 의해 실적회복세가 이어질 전망







지난 28일 주가는 전일대비 0.93% 하락한 1만5900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/