[즉시분석] 코세스, 3Q 호실적에 기관 '사자'.. PER 5.6배

기관 투자자가 10일(이하 거래일 기준) 연속으로 매수하는 코세스가 눈길을 끈다. 27일 오전 11시 4분 현재 전일 대비 0.3% 오른 5200원에 거래되고 있다. 코세스는 반도체 후(後)공정 장비 제조사다.

기관 투자자는 코세스가 분기 보고서를 발표한 13일부터 10일 연속으로 코세스 주식을 사들였다. 증권업계에 따르면 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 코세스 주식은 총 37만344주로 발행주식수의 2.2% 규모다. 같은 기간 코세스 주가는 5110원에서 5180원으로 1.4% 상승했다.





이러한 기관 투자자의 행보는 코세스의 3분기 호실적과 연관이 있어 보인다. 코세스는 3분기 사상 최대 실적을 달성했다.

올해 3분기 개별 기준 매출액은 323억원으로 전년 동기 대비 197%(214억원) 증가했다. 영업이익은 178%(41억원) 늘어난 64억원, 순이익은 196%(39억원) 증가한 58억원을 기록했다. 올해 3분기 영업이익은 2017년 연간 영업이익 50억원을 14억원 넘어섰다. 영업이익률은 19.7%로 전년 동기 대비 1.3%p 낮다.



유안타증권 이재윤 연구원은 기존 사업이 순항 중인 가운데, 신규사업인 디스플레이 커팅장비 매출이 본격화됐다고 설명했다. 다만, 4분기는 계절적 비수기며 3분기에 디스플레이 커팅장비 매출이 집중된 영향으로 3분기 대비 감소할 것으로 전망했다.

이 연구원이 추정한 올해 매출액은 전년 대비 69% 늘어난 690억원, 영업이익은 119% 증가한 110억원, 순이익은 3% 늘어난 109억원이다(이하 개별기준). 2019년 연간 매출액과 영업이익, 순이익은 각각 1079억원(+56%, 올해 추정치 대비), 204억원(+85%), 176억원(+61%)으로 예상했다.



3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.71배다. 자기자본이익률(ROE)은 65.9%다.