[퀵리포트] 삼성카드, "Marketperform" 유지..목표가 3%↓ 3만7500원-대신證

대신증권은 27일 삼성카드에 대한 투자의견을 Marketperform, 목표가를 3만7500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만9000원 대비 3% 하향했다.

대신증권 최정욱 연구원이 작성한 삼성카드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 시장수익률 유지, 목표주가는 37,500원으로 4.0% 소폭 하향
▶ 카드수수료 개편 방안 발표. 2018년 적격비용 산정 결과 업계의 순인하여력은 약 0.8조원
▶ 금번 개편으로 삼성카드의 실질적 영업수익 감소 폭은 세전 600~700억원 내외로 추정
▶ 2019년과 2020년 이익추정치를 6.9%와 6.1% 하향. 다만 현 주가는 우려를 이미 선반영



지난 26일 주가는 전일대비 0.15% 상승한 3만2650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

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