[퀵리포트] 신세계, "매수" 유지..목표가 40만원 유지-삼성證

삼성증권은 26일 신세계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 40만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 40만원이다.

삼성증권 남옥진 연구원이 작성한 신세계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 면세점 매출호조는 2018년 4분기, 2019년에도 지속 예상되며 분기 영업이익은 3분기를 저점으로 회복될 전망
▶ 해외 명품 고성장을 기반으로한 백화점 매출 호조는 2019년에도 이어지고 동사의 경쟁우위 유지 가능할 전망. 연말 인천점 폐점으로 인한 실적 영향은 불가피
▶ 신세계인터내셔날의 화장품 사업 성장 지속되고, 메리어트호텔 리모델링 완료 후 2019년 센트럴시티의 실적회복 예상됨
▶ 동사 주가 저평가, 저점에 대한 공감 확산 중. 4분기 이후 면세점 수익성 회복, 2019년 1분기까지 그룹 온라인 사업 구체화가 주가반등 재료가 될 전망







지난 23일 주가는 전일대비 4.55% 상승한 29만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.86배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.

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