[즉시분석] 에스엘, 외인 매수세와 함께 주가 반등 '눈길'

[아이투자 이주현 연구원] 외인 매수세와 함께 최근 주가가 반등한 에스엘이 눈길을 끈다. 에스엘은 자동차 전조등을 주력으로 하는 부품업체로 현대기아차가 주요 고객사다.

증권업계에 따르면 최근 한 달(10월19일~11월19일)간 외국인 투자자가 순매수한 에스엘 주식은 총 29만7210주로 발행주식수의 0.88% 규모다. 일별로 살펴보면 11월 7일부터 9일까지 3거래일동안 순매수한 주식 25만20주가 한 달 순매수량의 대부분을 차지한다.

20일 오후 1시 1분 현재 주가는 전일 대비 2.7% 오른 1만6650원으로 지난 7일 기록한 52주 최저가 1만2850원 대비 29.5% 높다.



에스엘의 올해 3분기 매출액은 3986억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했고 영업이익은 18% 증가한 123억원을 기록했다(이하 연결 기준). 지배지분 순이익은 44% 감소한 111억원이다. 국내 매출은 부진했으나 북미, 중국, 인도 등 해외 매출이 늘었다. 업계에 따르면 GM향 신규공급, 현대차 미국공장 가동률 회복 등이 배경이다.

NH투자증권 조수홍 연구원은 자동차 업황 부진에도 안정적인 재무구조와 높은 사업 확장성으로 투자 매력이 높다고 판단했다. 또한 내년에 중국, 인도, 브라질 법인의 신규공장 가동이 예정되어 있고 LED 성장세가 본격화 될 것으로 기대했다. 내년 미국에서 생산하는 쏘나타에 LED 램프가 기본으로 장착될 예정이다.



재무상태는 안전하다. 올해 3분기 연결 기준 부채비율은 68%로 낮고 유동비율은 168%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 14%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 4배다.

올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.58배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.

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