[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 7만3000원 유지-현대차證

현대차증권은 9일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만3000원이다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익은 2,379억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회. 그러나 일회성 요인을 제외하면 실제로 부합한 것으로 판단됨투자포인트 1) 올해 해외 본사 매출은 주춤하나 향후 신규 수주 가능성이 높아 투자심valuation 매력이 높아는 점임-투자의견 BUY, 목표주가 73,000원 유지
▶ 3분기 매출액 4조 4,863억원, 영업이익 2,379억원, 세전이익 1,854억원으로 영업이익은 전년동기대비
▶ 15%, 전분기대비 +7% 기록
▶ 3분기에 해외 중동에서의 일부 대형 프로젝트 준공 및 해외부문의 다소 높은 원가율(일회
▶ 4분기 매출액 4조 7,200억원, 영업이익 2,574억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +16%, 전분기대비 +8% 개선이 예상됨. 이라크 까르발라, 쿠웨이트 신규정유설비, 쿠웨이트 알주르 LNG터미널 등에서 매출이 확대되고 주택부문 실적 호조가 기대되기 때문
▶ 또한 향후 이라크 해수공급시설(25억 달러) 및 알제리 복합화력발전소(7억 달러) 등 수주
▶ 동사 주가는 매크로 불확실성으로 최근 한달 조정을 받았으나 해외 수주 기대감과 내년 실적 개선의 방향성을 고려하였을 때 주가는 점진적으로 우상향할 것으로 예상됨







지난 8일 주가는 전일대비 6.58% 상승한 5만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.

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