[퀵리포트] 하나금융지주, "매수" 유지..목표가 5만4000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 29일 하나금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만4000원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 적정주가 54,000원 유지
▶ 3Q18P 순이익 5,894억원(+15.6% YoY, -7.0% QoQ) 기록하며 컨센서스 부합
▶ 1) NIM -3bp, 2) Loan growth +2.6%, 3) CCR 0.12%, 4) CIR 53.6%, 5) CET1 13.0%
▶ 기준금리 인상 모멘텀 + Valuation gap play → 점진적 주가 상승 예상
▶ Top tier 수준의 자본비율 확보 → 비은행 자회사 증자 → Valuation re-rating 기대



지난 26일 주가는 전일대비 0.98% 하락한 4만600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배, 자기자본이익률(ROE)은 9.1%다.

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