[퀵리포트] 하나금융지주, "매수" 유지..목표가 5만8000원 유지-SK證

SK증권은 29일 하나금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만8000원이다.

SK증권 김도하 연구원이 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 하나금융지주의 3Q18 지배주주 순이익은 5,894억원 (+16% YoY)으로 SK증권 추정 및 시장 기대치에 부합
▶ 동사의 당분기 NIM 변동은 그룹 -3bp QoQ, 은행 -2bp QoQ로 타사의 -1~+1bp QoQ 대비 크게 나타남. 기업 MMDA 이탈에 따른 일회성 영향이 주 원인이나, 조달비용 부담이 커지는 가운데 높은 대출성장률을 유지할 경우 NIM의 확대 제한은 불가피한 시점이라고 판단
▶ 동사의 높아진 자본여력 및 업황 고려 시, 회사가치 제고를 위해 비은행 계열사에 대한 자본확충을 통한 비중 확대가 필요할 것으로 전망



지난 26일 주가는 전일대비 0.98% 하락한 4만600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배, 자기자본이익률(ROE)은 9.1%다.

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