[퀵리포트] 신한지주, "Trading Buy" 유지..목표가 5만3000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 25일 신한지주에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 5만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만3000원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 신한지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Trading Buy, 적정주가 53,000원 유지
▶ 3Q18P 순이익 8,478억원(+3.7% YoY, -9.6% QoQ)으로 컨센서스 소폭 하회
▶ 1) NIM -1bp, 2) Loan growth +2.0%, 3) CCR 0.27%, 4) CIR 44.0%, 5) CET1 13.0%
▶ 최근 신한지주 강세 배경은 경기 불황 우려에 대한 시장의 경험적인 반작용
▶ 리딩뱅크 탈환 위해선 M&A 관련 작업 마무리 및 그룹 수익성 제고 여부 확인 필요



지난 24일 주가는 전일대비 3.08% 상승한 4만5150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 8.4%다.

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