부문별로는 쿼츠(반도체, FPD 생산 공정용 소모성 부품) 매출액이 492억원(+24%), 세정이 131억원(+119%)으로 매출 성장을 이끌 전망이다. 오 연구원은 시설 증설에 따른 고수익성 소모품 쿼츠 판매 확대와 나노윈 인수 효과에 따른 세정 부문 점유율 확대와 제품 다변화를 기대했다.
연간으로도 세정 부문 실적 성장세가 뚜렷하며 쿼츠 매출 성장도 꾸준할 것으로 보인다. 2018년 연간 세정 매출액은 480억원(+124%, 이하 전년비)으로, 쿼츠 매출액은 1900억원(+29%)으로 예상했다. 올해 4월과 8월에 신공장 준공을 완료한 만큼 2018년 쿼츠 생산 능력은 2100억원으로 전년 대비 42% 늘어날 전망이다.
2018년 매출액은 2591억원(+31%), 영업이익은 468억원(+58%), 순이익은 430억원(+49%)으로 예상했다.
오강호 연구원은 원익QnC에 대해 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 22일 종가 1만4600원(+2.4%, 전일비)과 2018년 예상 순이익을 반영한 PER(주가수익배수)은 8.9배다.
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