[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 7만3000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 22일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만3000원이다.

메리츠종금증권 박형렬 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 해외부문의 수익성 부진, 3분기 실적 컨센서스 하회
▶ 지속적으로 부진했던 분기 실적은 2019년부터 본격적인 서프라이즈 전망
▶ 상반기 자체 주택사업 4.2조원 규모 착공에 따른 주택 부문 이익 증가
▶ 해외 부문의 프로젝트 Mix 개선에 따라 영업이익률 기준 BEP 수준 이상으로 개선
▶ 2019년 컨센서스 영업이익 1.2조원은 비합리적, 1.4조원 수준까지 상향 조정 전망







지난 19일 주가는 전일대비 0.36% 상승한 5만5300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.

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