[3Q 프리뷰] 디와이파워, 중국·인도 모두 좋아.. 무난한 성장

유압실린더 등 유압기기를 전문으로 하는 디와이파워가 3분기도 무난한 실적 성장이 이뤄질 전망이다. 16일 하나금융투자 강준구 연구원은 디와이파워의 3분기 연결기준 실적에 대해 매출액 883억원(+11%, 이하 전년 동기비), 영업이익 87억원(+9%)을 예상했다.

3분기 중국 내수 굴삭기 판매량은 3만1162대로 전년 동기 대비 27% 증가할 전망이다. 강 연구원은 "3분기는 중국 굴삭기 시장이 전통적인 비수기 시즌이고, 2017년 3분기 굴삭기 판매량이 전년 대비 107% 성장해 기저가 높았던 점을 감안하면 긍정적인 수치"라고 판단했다.

디와이파워는 2014년 인도법인을 설립했는데, 최근 인도 굴삭기 시장의 가파른 성장률도 긍정적이다. 2018년 9월 누적기준 인도 굴삭기 판매량은 1만8211대로 전년 동기간 대비 36% 성장했다. 인도법인 매출은 2017년 1분기부터 본격적으로 발생하기 시작했다. 2017년 연간 80억원에서 2018년 상반기 92억원으로 늘어났다.

2018년 연간 실적은 매출액 3878억원(+20%, 이하 전년비), 영업이익 415억원(+23%)으로 전망했다. 2019년까지 시장 상황은 좋을 것으로 보인다. 강 연구원은 "2019년 굴삭기 시장은 중국 정부의 인프라투자 활성화 정책에 힘입어 역사적 호황을 이어갈 것"이라고 강조했다.

다만 목표주가는 3만3000원에서 2만3000원으로 30% 하향했다. 15일 종가 1만3600원(-3.8%, 전일비)과 비교하면 69% 높다. 한편 한국투자밸류자산운용이 디와이파워 지분 5.2%, 국민연금공단이 7.3%를 보유 중이다.



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