[3Q 프리뷰] 아이센스, 영업익 전년비 +7%.. 4분기도 좋아

아이센스의 3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 12일 신한금융투자 배기달 연구원은 아이센스의 3분기 연결기준 매출액은 442억원(+10%, 이하 전년 동기비), 영업이익은 53억원(+7%)으로 예상했다. 혈당측정기 수출 338억원(+9%), 혈당측정기 내수 53억원(+14%)으로 각각 추정했다.

영업이익률은 11.9%로 전년 동기 대비 소폭(-0.4%p) 떨어질 것으로 보인다. 배 연구원에 따르면 컨설팅 비용(약 10억원) 등으로 판관비율이 31%가량 높아지기 때문이다.

실적 성장세는 4분기까지 이어질 전망이다. 특히 4분기 매출액은 484억원(+11%)으로 사상 최대를 기록할 것으로 예상했다. 혈당측정기 수출은 344억원(+8%), 내수는 85억원(+10%)으로 추정했다. 매출 성장과 더불어 영업이익은 76억원(+11%)으로 올해 처음으로 10% 증가를 전망했다. 이는 2~3분기에 반영됐던 컨설팅 비용이 없기 때문이라 설명했다. 상반기 영업이익은 전년 동기 대비 7% 감소했지만, 남은 하반기 영업이익 증가가 기대된다.

아이센스에 대한 투자의견은 '매수', 목표 주가는 2만4000원을 제시했다. 이는 오전 9시 15분 현재 주가 1만9950원(+1.5%, 전일비) 대비 21% 높다.



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