[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 29만원 유지-현대차證

현대차증권은 10일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 29만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 영업이익은 5,342억원(-1.9% yoy, OPM 6.2%)으로 컨센서스 4.1% 하회할 전망, 中 출하 부진 지속, 영업일수 감소로 모듈 마진 회복 지연되었으나 A/S 고마진 유지
▶ 중국 출하 회복 지연과 북미 싼타페 실적 저조로 볼륨 회복과 믹스 개선에 대한 기대감이 낮아진 상황. 다만 높은 A/S 마진 기반한 방어적 실적은 부품사 중 변별요인
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지. 대형 부품주 중 투자 대안







이날 현대모비스 주가는 전일대비 1.20% 하락한 20만5500원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.

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