[퀵리포트] 현대제철, "매수" 유지..목표가 8만4000원 유지-현대차證

현대차증권은 31일 현대제철에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만4000원이다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 별도 영업이익은 3,527억원으로 예상되며 기존 추정치 대비 10% 상향한 수치임
▶ 투자포인트 1) 판재 및 봉형강 가격 인상으로 하반기 영업이익은 전년동기 및 상반기 대비 증가하여 실적 모멘텀이 기대가 되고, 2) 현재 주가는 P/B 0.4배로 1차금속 대형주와 중형주 중에서 valuation 매력이 가장 돋보인다는 점임
▶ 글로벌 철강경기가 회복되기 시작한 2016년부터 현재까지의 주가상승률은 +7%(POSCO가에 긍정적으로 반영되어야 한다고 판단됨. 1차금속 Top picks를 유지함 -투자의견 BUY, 목표주가 84,000원 유지함
▶ 3분기 별도 실적은 매출액 4조 7,715억원, 영업이익 3,527억원, 세전이익 2,997억원으로 영업이익은 전년동기대비 +15%, 전분기대비 +5% 예상됨







지난 30일 주가는 전일대비 0.56% 상승한 5만3500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.42배, 자기자본이익률(ROE)은 3.6%다.

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