[퀵리포트] CJ헬로, "중립"으로 하향..목표가 1만원-삼성證

삼성증권은 9일 CJ헬로에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 반면 목표가는 1만원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.

삼성증권 양승우 연구원이 작성한 CJ헬로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 영업이익 157억원(-17.8% y-y)으로 시장 예상치(150억원) 부합. 사업 부문 전반적으로 매출 정체가 지속된 반면, 비용 상승으로 수익성이 약화된 모습
▶ ARPU 반등은 외관상 긍정적이나, 디지털 가입자 이탈이 더 크게 나타났다는 점에서 지속 가능하지는 않다는 판단. 최근 IPTV의 가파른 홈쇼핑수수료 인상 역시 우려되는 부분
▶ 산업 펀더멘털에 대한 우려가 점층되는 상황. 투자의견을 HOLD로 변경



이날 오전 9시 35분 현재 CJ헬로 주가는 전일대비 3.88% 상승한 9360원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 28.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 2.5%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/