[퀵리포트] CJ대한통운, "매수" 유지..목표가 23만원 유지-DB금투

DB금융투자는 9일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 23만원이다.

DB금융투자 김평모 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18, In-line: CJ대한통운의 2Q18 실적은 매출액 2조 2,846억원(+33.8%YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 571억원(-7.7%YoY, +26.0%QoQ)으로 시장기대치에 부합
▶ 계속되는 수익성 개선: 여러 노이즈에도 불구하고 택배 부문의 매출 성장 및 수익성 개선은 순조 롭게 진행 중. 글로벌 부문도 하반기에는 반등할 전망
▶ 변함 없는 성장에 주목: 2Q18에 동사는 시장기대치 및 DB추정치를 상회하는 매출 성장을 이어감. 수익성이 다소 아쉬울 수 있지만 해외 법인의 PMI(Post Merger Integration)가 진행됨에 따라 점진적으로 개선될 전망







이날 오전 9시 5분 현재 CJ대한통운 주가는 전일대비 0.33% 하락한 15만원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 56.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 2.4%다.

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