[퀵리포트] 현대제철, "매수" 유지..목표가 7만6000원 유지-삼성證

삼성증권은 30일 현대제철에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만6000원이다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사의 2Q18 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 13.8%, 28% 증가한 5.4조, 3,756억원으로, 영업이익은 컨센서스 충족
▶ 봉형강 부진을 판재류 호조가 크게 상쇄하며 실적은 기대 부합. 특히, 판매량 증가와 더불어, 조선향 후판 가격 인상 및 열연 평균가격 상승 등이 실적 호조의 주요 원인
▶ 1) 원재료 가격의 안정화 속에서, 판재류 스프레드의 점진적 개선이 기대되는 한편, 2) 특수강 사업의 적자 축소 등을 토대로 한 이익 개선 기대 가능. 5%대로 안착한 ROE 고려시, 철강시황 및 주요 수요처 시황 우려를 한껏 반영하여 P/B 0.4배에 거래 중인 현 주가는 valuation 측면에서 매력적. 따라서, 동사에 대해 BUY 투자의견 유지







지난 27일 주가는 전일대비 0.77% 하락한 5만1300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.41배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.

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