[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 30만원 유지-삼성證

삼성증권은 27일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 30만원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18실적은 중국실적이 흑자전환하였고, A/S부품사업부의 견조한 수익성으로 컨센서스 부합. xEV부품매출 증가 및 신규수주 호조가 긍정적
▶ 중국실적 흑자전환은 긍정적이나, 6월말 현대차 중국재고 대수가 사상최대치를 기록하면서 7~8월 생산 축소 예상. 이에 따라 모비스 3Q18실적의 불확실성 상존. 또한 A/S사업부에 대한 높은 실적의존도가 지속되면서, 지배구조 개편관련하여 A/S사업에 대한 모비스 소액주주의 민감도는 더욱 확대될 전망
▶ 지속적인 주가상승을 위해서는 현대/기아차의 중국판매 회복이 필요







지난 26일 주가는 전일대비 1.33% 하락한 22만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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