[2Q 프리뷰] 쎌바이오텍, 영업익 11%↓.. 주가 하락은 기회

[아이투자 오진경 데이터 기자] '듀오락'으로 유명한 쎌바이오텍의 2분기 매출액과 영업이익이 해외 사업 영향으로 역성장했다는 분석이 나왔다.

10일 신한금융투자 손승우 연구원은 쎌바이오텍 2분기 매출액을 전년 동기 173억원에서 2% 감소한 169억원, 영업이익은 74억원에서 11% 줄어든 66억원으로 추정했다. 국내와 달리 해외 사업부문 실적이 다소 부진했다는 설명이다. 그는 "해외 부문에서 암웨이 기고 효과에 따라 매출액이 전년 동기 대비 22% 감소했다"고 파악했다.

다만 국내 부문은 양호한 성적을 기록한 것으로 보인다. 손 연구원은 "약국과 올리브영 등 유통 채널이 늘어나면서 주요 브랜드인 듀오락 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 55억원이 기대된다"고 언급했다.

2분기는 감익이 예상되나 연간으로는 지난해에 이어 한 자릿 수 성장률을 이어갈 전망이다. 손 연구원은 쎌바이오텍 2018년 매출액을 전년 대비 5% 증가한 642억원, 영업이익을 4% 늘어난 236억원으로 내다봤다. 국내 매출액은 13% 증가한 422억원, 해외는 3% 감소한 225억원을 거둘거란 설명이다. 국내 매출 호조에 대해 "최근 면세점 입점과 신제품 출시로 채널, 제품군 확대에 주력 중"이라 파악했다.

이런 가운데 쎌바이오텍 주가는 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 9일 종가는 3만5850원으로 지난 2월 20일 도달한 52주 최고가(5만5900원) 대비 36% 낮다. 손 연구원은 목표주가를 기존 6만3000원에서 5만2000원으로 17% 하향했으나, 최근 주가 급락을 기회로 판단하며 '매수' 의견을 유지했다.



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